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Robinhood(HOOD.US)更新招股书:拟发行5500万股普通股,发行价区间为38-42美元

智通财经APP获悉,美国零佣金券商Robinhood Markets(HOOD.US)于周一更新招股书。招股书显示,Robinhood将发行5240万股A类普通股,公司创始人和首席财务官将在首次公开募股中额外出售263万股A类普通股,发行价区间为每股38-42美元,筹资约22亿美元。按发行区间的中值计算,Robinhood完全摊薄市值为382亿美元。

  新投资者Salesforce Ventures表示将在此次发行购买总计1.5亿美元的股票(占交易总额的7%)。另外,该公司预计,承销商将为其旗下子公司Robinhood Financial LLC (RHF)保留约20-35%的股份,并通过Robinhood平台上的IPO Access功能分销给Robinhood的客户。

  据了解,Robinhood以开创性的没有账户最低限额的免佣金股票交易而闻名,深受年轻人和新手投资者及交易员的欢迎。截至2021年3月31日,该公司拥有1800万个融资交易账户。

  Robinhood成立于2013年,截至2021年3月31日的12个月内实现营收14亿美元。该公司计划在纳斯达克上市。高盛、摩根大通、巴克莱、花旗和富国证券是此次交易的联席承销商。预计该公司将在2021年7月26日当周定价。

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